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Une expertise globale
Diplômés de 3èmes cycles universitaires reconnus et bénéficiant d’expériences en banques ou compagnies d’assurance, les membres de l'équipe Herez disposent de 5 à 20 ans d’expérience dans le conseil en gestion de patrimoine, dans le conseil immobilier ou dans le conseil en investissement financier.
Ils définissent avec vous les stratégies et les objectifs à mettre en place de manière prioritaire et assurent l'interface avec les experts extérieurs (notaires, fiscalistes, avocats, experts-comptables). A la fin de ce processus, l’équipe Herez vous propose une architecture patrimoniale ainsi qu’une stratégie d’investissement, et vous appuie dans la mise en œuvre concrète des décisions validées ensemble.
Cette étape se réalise avec le concours d’une équipe administrative, qui suit la bonne préparation et transmission des ordres, ainsi que leur exécution, leur enregistrement et le reporting.
La formation de l’équipe Herez lui permet également de vous proposer son assistance technique, fiscale, juridique et financière sur une mission ponctuelle ou récurrente : déclaration d’impôts sur le revenu ou d’ISF, création d’une SCI, gestion d’un plan de stock-options, accompagnement sur une cession d’actifs (personnelle ou professionnelle), mise en place de stratégies de rémunération du chef d’entreprise, etc.
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, il est titulaire du DES Gestion de Patrimoine de l’Université de Clermont-Ferrand. Fondateur en 1995 de la société Herez, il s’occupe de la mise en place de l’architecture patrimoniale et de la stratégie dans les placements. Il est enregistré auprès de l’AMF sous le N°A030600.
Il est par ailleurs membre de l'APECCI (Association Professionnelle des Entreprises de Conseil en Investissement), ancien président de la Boëtie Patrimoine et ancien administrateur de la Chambre des Indépendants du Patrimoine (CNCGP), l’organe de tutelle de la profession.
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, il est membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine (CIP) et titulaire du DES Gestion de Patrimoine de l’Université de Clermont-Ferrand. Il anime le département Juridique et Fiscal en assurant la préconisation, le suivi et l’assistance des opérations réalisées par nos clients, tant en matière de déclarations de revenus ou d’IFI qu’en matière de successions et de donations, de montages de SCI et de stock-options…
Il s'occupe de la relation client, des rapports d'audit et d'ingénierie patrimoniale. Il assure le suivi des préconisations d'arbitrages et d'investissements.
Titulaire d’une Maîtrise de Sciences de Gestion spécialisée Finance de l’Université de Paris-Dauphine et d’un Master Gestion de Patrimoine de l’Institut Supérieur de Commerce de Paris (ISC). Elle s’occupe de la relation client, des rapports d’audit et d’ingénierie patrimoniale, et assure le suivi des préconisations d’arbitrages et d’investissements.
Titulaire d'un DESS de Gestion Financière et Fiscalité et d'un DES Gestion de Patrimoine de l'Université de Clermont Ferrand, il s'occupe de la relation client, des rapports d'audit et d'ingénierie patrimoniale. Il assure le suivi des préconisations d'arbitrages et d'investissements.
Titulaire d'un master of science de l'Université de BATH (Royaume-Uni) et diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris. Il s'occupe de la relation client, des rapports d'audit et d'ingénierie patrimoniale. Il assure le suivi des préconisations d'arbitrages et d'investissements.
Titulaire d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine de l’Université de Paris-Dauphine et titulaire du DU Ingénierie Patrimoniale du Chef d'Entreprise de l'AUREP. Elle s'occupe de la relation client, des rapports d'audit et d'ingénierie patrimoniale. Elle assure le suivi des préconisations d'arbitrages et d'investissements.
Titulaire d'un master 2 Droit et Gestion du Patrimoine privé. Il s'occupe de la relation client, des rapports d'audit et d'ingénierie patrimoniale. Il assure le suivi des préconisations d'arbitrages et d'investissements.
Titulaire d'un mastère spécialisé Gestion patrimoniale et Immobilière. Il s'occupe de la relation client, des rapports d'audit et d'ingénierie patrimoniale. Il assure le suivi des préconisations d'arbitrages et d'investissements.
Titulaire d'un master Gestion de Patrimoine et Banque Privée de l'Université de Paris Dauphine. Elle s'occupe de la relation client, des rapports d'audit et d'ingénierie patrimoniale. Elle assure le suivi des préconisations d'arbitrages et d'investissements.
Titulaire d'un master professionnel de Gestion de Patrimoine de l'Université de Paris XII et diplômé de Northumbria University (Royaume-Uni). Il s'occupe de la relation client, des rapports d'audit et d'ingénierie patrimoniale. Il assure le suivi des préconisations d'arbitrages et d'investissements.
Titulaire d'un CESB Gestion de Patrimoine du centre de Formation Professionnel bancaire et diplômé en Management option finances d'entreprises de École Supérieure de Gestion de Paris XI. Il s'occupe de la relation client, des rapports d'audit et d'ingénierie patrimoniale. Il assure le suivi des préconisations d'arbitrages et d'investissements.
Après avoir exercée comme Avocat en droit de la famille et du patrimoine, Marie a été diplômée du DU Expert en Gestion de Patrimoine de l’Université de Clermont-Ferrand . Elle s'occupe de la relation client, des rapports d'audit et d'ingénierie patrimoniale. Elle assure le suivi des préconisations d'arbitrages et d'investissements.
Titulaire d'un master 2 de Gestion de Patrimoine acquis au sein de l'IAE de Lyon. Il s'occupe de la relation client, des rapports d'audit et d'ingénierie patrimoniale. Il assure le suivi des préconisations d'arbitrages et d'investissements.
Titulaire du DU Gestion de Patrimoine de l’AUREP, Université d’Auvergne, elle s'occupe de la relation client, des rapports d'audit et d'ingénierie patrimoniale. Elle assure le suivi des préconisations d'arbitrages et d'investissements.
Juriste de formation, administrateur de biens / agent immobilier expérimenté, il apporte aux consultants son approche à la fois globale et opérationnelle des problématiques immobilières et il anime une offre de services en matière de gestion et de transactions immobilières à destination des clients.
Juriste de formation et titulaire d'un Master en Ingénierie du Patrimoine (Toulouse 1 Capitole), d’un Mastère spécialisé en Gestion Patrimoniale et Financière (Brest Business School) et diplômé de l’Université de Clermont Auvergne (D.U. Gestion de Patrimoine et D.U. Ingénierie Patrimoine du chef d’entreprise). Au-delà d’assurer la veille juridique et fiscale du cabinet et d’intervenir lors des réunions et/ou rencontres clients sur des thèmes d’actualité, il apporte des conseils et son expertise juridique et fiscale pointue auprès des consultants sur les problématiques complexes.
Fourpoints IM, société de gestion de portefeuilles (mandats privés, opcvm...) partenaire d'Herez notamment dans le conseil en allocation d'actifs et la sélection de fonds pour ses clients.
Fourpoints IM, société de gestion de portefeuilles (mandats privés, opcvm...) partenaire d'Herez notamment dans le conseil en allocation d'actifs et la sélection de fonds pour ses clients.
Fourpoints IM, société de gestion de portefeuilles (mandats privés, opcvm...) partenaire d'Herez notamment dans le conseil en allocation d'actifs et la sélection de fonds pour ses clients.
Diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion – Directeur export de groupes industriels textiles entre 1993 à 2000, puis directeur général adjoint de la SSII Linkbynet de 2001 à 2007, il est associé co-gérant de l’agence Edo à partir de 2008. En 2013, il rejoint Herez, où il conçoit, anime et supervise le déploiement de la société à l’étranger. Il assure la mise en place d’un service sur mesure adapté au besoin d’une clientèle haut de gamme, en harmonie avec l’environnement fiscal de chaque pays, et s'occupe de la relation avec les clients non-résidents et/ou expatriés.
Titulaire d’une MSG et d’un DESCF à Paris 1 Pantheon Sorbonne - Analyste financier puis Broker auprès d’institutions financières de renoms ( ING et Natixis) sur les marchés Cash Equity depuis 17 ans, Il rejoint Herez en 2015. Il s'occupe de la relation client, des rapports d'audit et d'ingénierie patrimoniale. Il assure le suivi des préconisations d'arbitrages et d'investissements des clients à l'international et des non-résidents.
Les membres de l'équipe Herez sont assistés par une équipe de Back-Middle Office qui suit la bonne préparation, la transmission des ordres, ainsi que leur exécution, leur enregistrement et le reporting.
Vous pouvez les contacter par email ou au par téléphone au 01.47.64.15.14