Pourquoi choisir Herez ?

Herez, partenaire de confiance pour les familles soucieuses de préserver, développer et transmettre leur patrimoine.

Parce que votre famille est unique, nos conseils sont sur mesure

Bénéficiez d'une équipe d’ingénieurs patrimoniaux, de chercheurs d’opportunités d’investissements dédiée ainsi que d'une veille juridique et fiscale permanente menée par nos experts.

Ce qui est important pour vous, l’est aussi pour nous. Ce sont vos objectifs qui guident nos recommandations, et non l’inverse. Notre méthode s’appuie sur des critères à la fois objectifs (performance des fonds, volatilité, proportions du patrimoine) et subjectifs (votre aversion au risque, votre situation personnelle et professionnelle, vos priorités pour votre patrimoine, vos besoins, vos aspirations, vos projets d’avenir). Réunir tous ces critères et les confronter à la réalité nous permet de concevoir des stratégies sur mesure pour chaque situation.

Nous servons vos intérêts, exclusivement

Notre vision  est indépendante et objective.  Nous sélectionnons, pour vous, les gérants pouvant répondre à vos objectifs patrimoniaux. Vous bénéficiez ainsi de notre puissance de négociation auprès des prestataires, tout en ayant l’assurance de recevoir un conseil objectif, motivé par votre intérêt uniquement.

Notre taille nous rend agiles

Les marchés financiers évoluent parfois très rapidement. Notre structure de taille humaine nous permet d’être réactifs et en capacité d’agir dès que la situation le demande.Nous assurons la mise en œuvre et un suivi permanent des solutions adoptées. Nous vous recommandons, le cas échéant, les mesures à prendre.

Notre approche est innovante, performante et globale

Méthodologie éprouvée, sélection continuellement mise à jour des meilleurs fonds, veille permanente pour suivre l’évolution des marchés et saisir toutes les opportunités, audit de votre situation… Nous privilégions une approche de la gestion patrimoniale dans son sens le plus large, avec une vision à long terme et un souci constant de la performance.

Notre rémunération est transparente

Sous forme d’honoraires ou de commission, en fonction des services proposés (family office, gestion de fortune ou gestion privée), notre rémunération est parfaitement transparente.

Nous vous simplifions la vie

Dans un contexte d’évolution constante des textes réglementaires et des marchés, nos services et outils dédiés vous simplifient la vie et vous font gagner de l’argent. Un site internet sécurisé vous permet de visualiser l’ensemble de vos placements réalisés par l’intermédiaire d’Herez. À tout instant, vous avez une vision consolidée de l’ensemble de vos comptes.

Votre interlocuteur Herez est unique. Il coordonne les différentes expertises au service de votre patrimoine, s’appuie au besoin sur nos partenaires extérieurs et vous aide à trouver le prix juste.

N’hésitez pas à nous contacter pour bénéficier d’une étude personnalisée de vos besoins.