L'expertise au service de votre patrimoine

Conseils aux dirigeants - Gestion de fortune

Parce-que votre famille est unique, nos conseils sont sur-mesure

Chef d’entreprise, profession libérale, cadre dirigeant ou supérieur, Herez vous accompagne dans la construction et la transmission de votre patrimoine professionnel et privé.

Préparer une transmission

Sécuriser et valoriser vos placements

Optimiser votre fiscalité

Acheter un bien immobilier, céder un actif

Protéger votre conjoint et financer les études de vos enfants

Gérer un changement de situation matrimoniale

Hériter ou transmettre un bien

Les événements qui peuvent affecter votre patrimoine familial sont nombreux.  Herez met en place une approche sur-mesure et un suivi à chaque étape de votre vie.

Disponibilité, écoute, équité, éthique, transparence et bien sûr personnalisation, Herez assoit ses missions sur ces valeurs fondamentales qui forgent une relation privilégiée et durable avec ses clients.

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